1、让客户充满信任感
客户对我们充满信任是我们工作才能顺利开展的最好动力。让客户真正信任你并不是那么容易的一件事，你要付出很多的努力，所以每件事都要努力去做好，客户的“口味”不同，对我们的要求也就不同，所以这个要凭你的能力去完成。
2、提高个人修养
作为一名成功的客服人员，应该要有标准的职业形象，要有专业的服务技能，要有标准的礼仪形态，要有标准的服务用语。个人修养是很重要的一个因素，在接待客户时候是最直接的表现，其不仅自身素质要高和专业水平要熟，而且要具备多种知识，这容易让客户对你产生很好的第一印象，还有接待客户时面带微笑，使用礼貌用语，客户不管怎么骂你都得照样笑(过后再自己找地方出气)。
3、提高工作效率
遇到的问题，接受的业务要在尽快的时间内给客户办好，而且办事效率要高，现在的人都很注重办事效率，这样给客户的印象就能够说明我们这个公司整体管理水平高，员工业务能力强，提高工作效率的前提是自身业务素质的加强，在处理问题的时候才能迅速找到解决的途径和环节。
4、要坚持诚实守信的原则
跟客户沟通不仅要有高超的技巧，还要对你所说的话负责，不能瞒骗客户;我们不能轻便答应客户的要求，如果你答应了却做不到，那后果是什么?即使答应了客户的要求，也要留个回旋余地，以应付可能出现的意外;跟客户交谈时尽量不要用任何虚假的借口来搪塞客户，如遇上因公司自身的因素导致客户不满时最好使用合理的善意谎言，但要能建立在公司利益损害最小程度的基础上。
5、注意各种细节
客服的工作量很多也很大，但也不能马虎，不能忽略了更多的细节，细节没做好，往往会发生连锁反应;在接待客户的时候，要注重更多的细节，现在的客户都很挑剔，只要你稍微的一个细节一个动作一句言语没做好的话都会让客户产生厌烦，所以在接待客户时候要把他(她)当成你的“男朋友”(“女朋友”),按对待男女朋友的标准那样来对待，处处关心处处体现你的’温柔”,这样客户看到你都很舒服。
1、沟通的技巧
客服人员与客户的"沟通"工作是相当重要的。在和客户的沟通中，应当具备敏锐的洞察力与反应能力，这样才能应对客户所提出的各个问题 。客服人员应培育自己倾听技巧，永久不要有意打断客户，清晰的听出对方的谈话重点，适时地表达自己的意见，确定对方的谈话价值，协作适当的肢体语言，幸免虚假的反应。把握两个原则：
一个是多听少说，多倾听客户诉说〔也可以说用户不满的发泄〕，对于客户的一些建议表示认同，对摸棱两可的地方进行重复，以确定客户的问题，然后对客户的诉说的内容进行简洁归纳整理，理出客户的问题所在以及需求;
二是要学会拒绝，对客户一些无理的要求要给予坚决拒绝，以免将皮球踢到上一级或者给公司的经营造成损失。对于客户无理的要求，假如不在最开始阶段给予拒绝，而是将问题留到上一级处理，无非是给客户示意，"在我这里不能得到解决，到了上一级则可以"，而不管最终是否能给客户处理好，客户确定都是不会中意的。
2、处理客户投诉的技巧
客服人员如何处理客户不满的投诉是相当重要的。证券这行业客户不满的地方会许多，而且很敏感，因为涉及到金钱及法律的问题，所以我们处理都要必需特别仔细及当心，它一般包括系统故障，业务出错，客户资料泄露，撤销未准时办理，工作人员服务看法等，服务人员在工作中经常会接到投诉电话，经常是客户不由分说，劈头盖脸一通怒火直冲服务人员而来，甚至破口大骂。作为一个常人面对攻击，一般都会做出剧烈的心情反应和语言冲突。但是作为服务人员的我们，职业道德要求我们不能这样做。我们应当想到，我们只是工作状态中的一个角色，客户大发火不是针对服务人员本人而发，更不是对服务人员作人身攻击。客户只不过是对 服务人员这个角色以及服务人员所代表的公司、企业或产品、或服务发火。服务人员应适时调整自己的不满心情，用自己的责任心，训练有素的专业学问来营造美妙的声音形象，用主动的心态来调动自己的嗓音，通过友好的声音来感染客户，使客户的愤慨冰释，从而扭转这一不友好的气氛。
1.按客户入市的历史、时间长短分类
客户入市的时间长，投资经验较丰富，对券商提供的信息质量和日常服务质量要求较高。而入市时间短的客户，投资经验不足，一般需要别人指导操作，对券商提供的投资咨询等专业服务水平要求较高。
2. 按客户用于股票投资活动的时间、精力的多少分类
客户用于股票投资的时间、精力的多少，决定了他的操作方式和选股品种。有些客户用于关注股票的时间较少(如上班族)，对这样的客户，只能向其推荐底部潜力个股做长线投资，长期跟踪，阶段性顶部提醒其出货。而对于用大量时间和精力关注股票的客户(如无职业人士)，推荐周期可以短一些，品种可以是热门品种及宽幅震荡个股。
3.按客户以往操作记录分类
以往操作比较成功的客户，心理优势较强，重点注意其持仓股票的风险，关键点位提醒风险。以往操作不太成功的客户很容易听从别人的建议，但向其推荐股票一定要慎重，因其心理承受能力差，极易迁怒于旁人，产生信任危机。
4.按客户的年龄、性别、性格分类
客户不同的年龄段、性别、性格有不同的心理特点，要注意区别对待。
5.按客户目前的持仓情况、赢利情况分类
客户持仓是否过度集中或过度分散。目前赢利的客户心理积极、乐观，易产生落袋为安的想法。目前亏损的客户心理焦虑、消极、有挫折感，不能正确判断形势，要避免其深度套牢。
6.按客户的操作策略、手法分类
一般主力、机构都有明确计划，很难通过营业部的工作来影响其操作计划;对一些较少交易的客户需要分清其较少交易的原因，是崇尚长期投资理念还是不知道如何操作所以不动，如果是后者就要对其加强指导，提高其操作水平及资金利用率。
