1、如果是新开户的客户，要求第二天进行电话回访。告知客户，“我是您的客户经理XXX，以后有需要证券投资咨询可以直接联系我。或者有亲戚朋友想炒股也可联系我”(顺便再发送一条短信给客户，自己的姓名和手机号码，让客户今后方便联系)
2、遇到银行大规模开户的情况。可以妥当安排回访时间，通常在客户开户后的三天内完成回访任务。
3、如果是炒股的客户可以在交易时间挂电话，询问近期的股票交易情况。
4、如果是晚上仍在忙碌工作的客户，比较熟悉的或是和客户预约好的，也可以在晚上打电话。但要注意，时间不宜过长。
①开场白：您好!请问您是 xx 先生/女士吗?我是 XX 证券公司 XX 营业部打来的。我姓 X。是这样的，您以前曾是我们公司的客户，我们现在针对一些老客户做一个回访(*停顿 1 秒)。
②我想了解一下，您当初为何会离开我们营业部?(停顿，等待客户回答)如客户确对营业部提出问题或不满，要求做通话后记录。而且在通话中要肯定和感谢客户所提的宝贵意见，而且根据情况检讨以前本营业部某方面工作的不足，然后重点要强调说明：本公司的领导也已意识到了这些问题，所以现在我们已经改变了以前的某某做法，不断提升完善公司对客户的服务和咨询。尤其是……参考话术Ⅱ)
如客户是由于家中搬迁而转户的，首先要问清客户搬到哪个区域，然后重点用介绍远程交易的话术(参考话术)
如客户是由于别人介绍或经纪人开发等原因被人挖走的，或无从回答，则接着引用提问型话术③④
③那么，请问您现在在哪家证券公司做股票?(停顿，等待客户回答)那您觉得在那里做股票感觉怎么样?(停顿，等待客户回答)。客户一般会回答感觉一般或还可以吧。此时仍需继续发问，但其中还应有“哦”、“是嘛?”等转接词或根据情况迎合回音客户的话语。
④那里有人专门为你提供一对一的服务吗?有人教授你投资技巧和方法吗?(譬如有人教授你“永不套牢法”和“安定操作法”吗?
对方基本上都会回答没有。所有接下来应着重介绍营业部为投资者提供的咨询服务等。(参考话术)
⑤真的!我们这现在变化很大，尤其是在咨询和服务上，您来我们这看看吧，说不定还能见到以前一起做股票的朋友……(停顿)那这样吧，您今天有空吗?您到我们这来看一下，我让我们这特聘的专职分析师为您分析一下您手中的股票和近期大盘的走势，同时我还送您一张在我们这深受投资者欢迎的股市实战班的听课证，这可是价值 XXX。
如果对方当天没空也没关系，可以另约时间，但需要引导客户确定确切的时间，而且告诉客户你在那天会在公司等他。
如果客户还是不愿确定来的时间，那你必须把你的联系方式留给对方。
以一周为标准：星期一，这是双休日结束后上班的第一天，客户肯定会有很多事情要处理，一般公司都在星期一开商务会议或布置这一周的工作，所以大多会很忙碌。所以要联系客户，应该避开早上的时间，选择下午14:30-17:00较好。
星期二到星期四，这三天是最正常的工作时间，可以安排上午9:30-11:00，下午15:00-17:00;星期五可以安排上午9:30-11:00回访客户，下午时间做些预约工作(例如确定周末参加股市沙龙的客户名单)并祝客户周末愉快!
