1、予二选一的问题及机会 二选一的选择方式能够帮助对方做选择，同时也加快对方与电话销售人见面的速度，比如“早上或下午拜访”、“星期三或星期四见面”“你来我们公司参观还是由我来拜访你”等问句，都是二选一的方式。
2、下一次开场做准备 当电话销售人在销售结束时，别忘了和对方说“感谢您给我保留的宝贵时间”，或者告诉对方“非常高兴认识您”“非常高兴和您通电话”等良好的结束，有助于为下一次开场做准备。
1、适可而止
(1)拨通客户电话后，如果没有人接听，要及时放电下电话，或许你的客户正在接听另外一个电话，或者客户现在不方便接听，如果你的电话铃声固执地响个不停，会增加客户的反感。
(2)与客户第一次联络不要太过亲密和随意，时间不要太长，一般只是问候一下，告诉对方你是谁就足够了。
(3)一定不要在第一次的电话里让客户感觉到你在推销。甚至除了自我介绍之外，不要谈及关于银行的任何事情。
(4)如果你想约对方见面，最好在第二次的电话里再提。可以先礼貌地询问对方什么时间有空，如果方便的话，是否可以约下午茶(或其他清淡的项目)。电话联络是第一次与客户沟通的最好办法，既可以有声，使客户感到客户经理实实在在的存在，又可以避免客户拒绝沟通产生的尴尬。
2、表述清晰
(1)在电话里，自我介绍或表述一定要简短清晰，突出主要问题。让对方在最短的时间，很轻松地理解你的话。有效的客户大都日理万机，惜时如金，他对外部的事物是有选择的，而且这种选择常常通过他们的直觉在极短的时间判断出来。如果你拖泥带水，表述不清，会给对方造成思维不条理的感觉，他们就会从心理上产生排斥心理，会给进一步的沟通带来障碍。
(2)在拿起电话拨号前，养成简单整理一下思维的习惯，说什么，怎样说，要做到心中有数。
3、心态从容
在与客户第一次通话时，要有充分的心理准备，要从与客户交朋友的角度出发，保持心态平和，既考虑到对方可能作出积极的反应，也要考虑到对方可能出现的冷淡。这种良好的心态会在你的语言、语调中表露出来，虽未谋面，对方也会感到你的自信和坦然，从而留下好的印象。
初次与客户见面沟通的方法：一是要把握好谈话的流程和节奏;二是应注意营造良好的第一印象(与客户建立关系);三是建立关系并做深入提问，关心客户的需求。
1、谈话流程。初次见面，需要把握好谈话的流程和节奏。销售，应该是一次愉悦的聊天，它也是一门技术，是一种基于客户心理、客户购买决策流程采取的行动组合。
2、建立关系。初次见面，应注意营造良好的第一印象(与客户建立关系)。没有关系，就没有销售，要签5万美元的订单，必先建立价值5万美元的关系。
何谓关系?关系的核心是信任和兴趣!销售人员应该在每次拜访中都注意去跟客户建立、升华彼此间的关系，毕竟，谁也不愿意跟不熟的人、看起来不舒服的人、不守时不守信的人、不专业的人、不值得信赖的人、不感兴趣的人来谈生意。
建立关系的方法是运用一些人际技能，如：态度积极(微笑/阳光/幽默);真诚赞美;以客户为中心;称呼得体;表现出兴趣或谈论彼此都感兴趣的话题;倾听等。
3、注意提问。特别需要提醒的是，如果是复杂销售(如B2B性质)，初次见面的重点应该是建立关系并做深入提问(倾听客户)，通过提问了解客户的“需求、预算、时间表、接触过的供应商(竞争对手)、决策相关人及决策流程”等信息……千万不能像非专业销售人员那样——初次见面就大谈特谈公司和产品(而根本不关心客户)。
初次见面，要把70%的时间和精力花在与客户建立关系及提问环节(尤其要通过提问去关心客户的需求)，至于展示，一带而过(在以后的展示性拜访中可以详细谈论自己的公司、产品/方案)即可。
