1.八大咨询：客户的认可度、炒股时间、亏盈状况、资金量、炒股习惯、职业、选股方式
2.五同诀窍：同姓、同乡、同龄、同属相、同命运。
3.首先要确定一个要素：“顾客永远是错的”，是打击的对象。因此，和客户对话时，声音一定要坚定，一定要大声，传递一种强势与自信。把“专业的事情交给专业的人做”的理念传输给客户，客户不专业，我们专业。
4.“提出的问题，必须是知道答案的问题，并且是知道怎么对付、怎么说服客户的问题。”
1、空仓客户
如果客户是空仓，那就这样说：你现在是空仓，那我们送出的股票你会买吗?有时间盯盘吗?如没时间盯盘或是把握不好买卖点，你会亏钱的。你现在空仓是担心大盘行情，还是对自己操作没有信心?空仓多久?做股票多久空仓前亏盈怎么样?投入股市的资金量大不大?
“如果客户质疑：为什么要了解这么多时，一定要说，了解清楚一些才能给他好的操作建议，就像好药不一定适合所有人吃一样。”单老师说，掌握客户信息，只有一个目的，那就是打击客户的信心，甚至还要表现出一种愤慨：“怎么亏钱?行情那么好，怎么还亏了呢?”“我们推荐的某某股票都已经涨了50%了，为什么不和我们这样的专业机构合作?”
2、满仓客户
对于满仓的客户，就要采取别的办法“打击”：你是满仓，那你的股票是怎么买的?先把你的股票报给我，让我们老师帮你免费诊断一下……接着，还是了解客户的资金、股票、亏盈状况、炒股时间、喜欢做什么股票等，目的只有一个，就是打击客户信心，甚至可以大声申斥他：“你买的什么垃圾股，我不懂股票都知道这种股不能碰，这样子你能不亏钱吗?你看我们推荐的股票，都已经翻番了，你买了没有?”“这样炒股，就像不会懂车的人驾车上道一样，后果太危险了。”
3、顾客分类
客户分为四类：冲动不自信的客户，我们将其分为A类客户，称其为“恩客”;这一类客户被市场打击怕了，冲动度高，这样的客户占10%。第二类客户为B类，自信心较低，冲动度也较低，因此，我们要提高他的冲动度，对于这类客户称其为“磨客”，占目前客户的70%。第三类是C类客户，自信心高，冲动度低的老股民、是“牛客”，因此，既要打击他们的自信，又要提高他们的冲动度，比较难搞定，但也占公司客户10%。第四类D类客户多是大户，不在乎钱，是出大单的地方，投其所好，就能够搞定，我们称其为名流客。也有10%份额。
